Registratie van klantgegevens

Klanten zijn Accounts (bedrijven) of Contactpersonen (individuen) in het Microsoft CRM systeem. Contactpersonen kunnen gekoppeld worden aan Accounts. Van Contactpersonen en Accounts kan een groot aantal gegevens worden geregistreerd, niet alleen met betrekking tot de klant zelf maar de wijze waarop u zaken met ze doet (zoals: wat voor soort facturatie of welke contactmethode de voorkeur geniet).

De Microsoft CRM contactpersonen kunnen worden gesynchroniseerd met uw contacten in Outlook. Outlook is overigens één van de manieren om het Microsoft CRM systeem te benaderen. Dit betekent dat alle Microsoft CRM sales functionaliteit off-line benaderbaar is vanuit Outlook.

Aan Contactpersonen en Accounts kunnen weer activiteiten, taken, correspondentie gegevens, notities en service aanvragen gekoppeld worden.

Download de factsheet:
Microsoft CRM Sales

Scherm: Account informatie.

<<Terug