Add-ons overzicht

Activity Summary voor Microsoft CRM

Audit op wijzigingen in CRM Beheren van Meerdere Valuta's Databeveiliging op veldniveau in CRM CRM Activiteitenoverzicht CRM Dashboard CRM Grafische Relatieweergave Datakwaliteitscontrole Kritieke CRM Meldingen Speciaal zoeken in CRM E-mail link voor CRM gegevens Webtoegang tot CRM klantenservice Directe invoer in CRM vanuit eigen website Sales Forecast Manager Order naar Contract E-mail to Case Mijn Service Werkplek E-mail & Campaign Management Geavanceerde Microsoft CRM-Word koppeling De Telefoongids professional Webservice Telefoonkoppeling met CRM (CTI)

De complete contacthistorie uit Microsoft CRM overzichtelijk bij elkaar.

De Activity Summary add-on geeft de gebruiker een compleet overzicht van alle activiteiten en notities door het hele systeem heen geregistreerd op Lead, Account, Contactpersoon, Opportunity, Offerte, Order, Factuur, Aanvraag en Contract. Op één scherm worden alle open en afgesloten activiteiten, notities en geassocieerde CRM records overzichtelijk getoond. Het maakt hierbij niet uit waar in Microsoft CRM de activiteit oorspronkelijk is gecreëerd. Een telefoongesprek naar aanleiding van een offerte is bijvoorbeeld terug te vinden op de totale activiteiten lijst van de account, ook als deze activiteit oorspronkelijk is aangemaakt vanuit de contactpersoon of vanuit de offerte zelf.

Met de Activity Symmary is zoeken naar activiteiten niet meer nodig maar wordt de complete contacthistorie overzichtelijk bij elkaar gepresenteerd. In dit zelfde scherm is het bovendien mogelijk om eenvoudig en snel nieuwe activiteiten, notities en telefoongesprekken toe te voegen. Hiernaast kan elke gebruiker zijn eigen gebruiksvoorkeuren voor de Activity Summary instellen, werken met Microsoft CRM wordt hierdoor nog makkelijker.

Figuur: Samenvatting contacthistorie per account.

<<Terug