Add-ons overzicht

Template voor Financiële Dienstverlening

Audit op wijzigingen in CRM Beheren van Meerdere Valuta's Databeveiliging op veldniveau in CRM CRM Activiteitenoverzicht CRM Dashboard CRM Grafische Relatieweergave Datakwaliteitscontrole Kritieke CRM Meldingen Speciaal zoeken in CRM E-mail link voor CRM gegevens Webtoegang tot CRM klantenservice Directe invoer in CRM vanuit eigen website Sales Forecast Manager Order naar Contract E-mail to Case Mijn Service Werkplek E-mail & Campaign Management Geavanceerde Microsoft CRM-Word koppeling De Telefoongids professional Webservice Telefoonkoppeling met CRM (CTI)

Voor Financiële Dienstverleners is het hebben van een goed inzicht in de relaties met hun klanten en belanghebbenden essentieel. Maar minstens zo belangrijk is het hebben van inzicht in de relaties die klanten en stakeholders onderling hebben. Wie doet er zaken met wie? Welke relaties bestaan er met banken, assuradeurs en vermogensbeheerders?

Zonder dergelijke relaties te kennen is goed portfolio management ondenkbaar.

CRM Resultants heeft Microsoft CRM uitgebreid met een module die het mogelijk maakt complexe relaties in kaart te brengen en te beheren. Deze relatiemanagement module maakt deel uit van het template dat MS CRM beschikbaar heeft voor financiële dienstverleners.

Lees verder over de Relatiemanager

Daarnaast biedt CRM Resultants een uitgebreide add-on voor het beheer van financiële portfolio's van uw klanten, waarmee het mogelijk is portefeuille-informatie uit diverse bronnen direct te koppelen aan uw CRM systeem en grafisch inzichtelijk weer te geven.

Neem voor meer informatie hierover contact op met
Marc la Chapelle bij CRM Resultants: marc.la.chapelle@crm-resultants.nl

Nieuw
Microsoft CRM voor Finance

Onderwijs template

<<Terug