Add-ons overzicht

Order to Contract Link voor Microsoft CRM

Audit op wijzigingen in CRM Beheren van Meerdere Valuta's Databeveiliging op veldniveau in CRM CRM Activiteitenoverzicht CRM Dashboard CRM Grafische Relatieweergave Datakwaliteitscontrole Kritieke CRM Meldingen Speciaal zoeken in CRM E-mail link voor CRM gegevens Webtoegang tot CRM klantenservice Directe invoer in CRM vanuit eigen website Sales Forecast Manager Order naar Contract E-mail to Case Mijn Service Werkplek E-mail & Campaign Management Geavanceerde Microsoft CRM-Word koppeling De Telefoongids professional Webservice Telefoonkoppeling met CRM (CTI)

Converteert verkooporders automatisch naar service-contracten

In de sales module van Microsoft CRM worden de verkooporders geregistreerd, terwijl in de service-module van het systeem (onderhouds)contracten kunnen worden opgeslagen. Hoewel MS CRM een prachtige geautomatiseerde flow kent van offerte via order naar factuur, bestaat er in de standaard versie van het systeem geen mogelijkheid om automatisch service contracten aan te maken op basis van een verkooporder. Met de door CRM Resultants ontwikkelde add-on Order to Contract Link kan dit wel.

Alle gegevens van de order, inclusief de individuele productregels, worden netjes meegenomen naar het nieuw aan te maken contract, waarbij de gebruiker zelf kan bepalen of er al dan niet met contract templates gewerkt dient te worden.

Uiteraard kunnen zelf aangemaakte velden op order niveau ook eenvoudig worden meegenomen.

De Order to Contract Link is onmisbaar voor alle organisaties die Microsoft CRM voor zowel verkoop als customer support inzetten.

Figuur: de Create Contact Button op het Order Scherm.

<<Terug