Microsoft CRM voor Financiële Dienstverleners

Microsoft Customer Relationship Management Systeem

Microsoft CRM is een uiterst gebruiksvriendelijk CRM systeem dat financiële dienstverleners helpt de relaties met de ketenpartners beter in kaart te brengen, de omzet te verhogen en de klantvriendelijkheid te bevorderen. Het systeem is volledig geïntegreerd met Outlook. Sterker nog, men kan gewoon vanuit Outlook met Microsoft CRM werken.

Het systeem biedt rijke functionaliteit voor Marketing, Verkoop en Customer Service, waarbij met behulp van workflow uw specifieke bedrijfsprocessen geautomatiseerd ondersteund worden.

Sales

Microsoft CRM helpt uw verkooporganisatie om leads en opportunities te beheren, om de forecast en verkoopactiviteiten te peilen en om alle communicatie die er met een klant of distributiepartner plaatsvindt inzichtelijk te maken. Processen kunnen worden gestructureerd, waardoor werkzaamheden overdraagbaar worden en kortere salescycli gerealiseerd kunnen worden en de slagingskans van projecten verhoogd wordt. Microsoft CRM voor Financial Services wordt standaard uitgeleverd met templates voor de Cohen & Brown sales methodologieën. Met Microsoft CRM beschikt u niet alleen in inzicht in al uw relaties, maar kunt u zelfs ook het relatienetwerk van uw relaties in kaart brengen.

Marketing

Voor marketeers is de gebruiksvriendelijke campaign management van Microsoft CRM een verademing. Eindelijk geen gestoei meer met verschillende Excel bestanden, maar gewoon kunnen segmenteren op een centraal beschikbare klanten- en prospectdatabase. Met Microsoft CRM is het versturen van mailings eindelijk geen nachtmerrie meer! De response op uw marketing acties kan goed inzichtelijk gemaakt worden. En doordat marketing- en verkoop-data straks allemaal in Microsoft CRM zitten, is het dan ook eenvoudig met één druk op de knop te achterhalen welk rendement een bepaalde marketingactie nu uiteindelijk heeft opgeleverd.

Customer Service

Een tevreden klant zal bij u blijven, en zoals u weet kost opnieuw verkopen aan een bestaande klant aanzienlijk minder dan het werven van een nieuwe. Een klant is echter pas tevreden wanneer uw organisatie adequaat op al zijn vragen en klachten reageert. Een goede ondersteuning van de binnendienst, waarbinnen case management een hoofdrol speelt, is daarom essentieel. Microsoft CRM biedt hier uitgebreide functionaliteit voor. Cases kunnen niet alleen worden geregistreerd, maar ook automatisch worden toegewezen aan de juiste persoon of afdeling, en wanneer er niet tijdig gereageerd wordt kan het systeem uit zich zelf escaleren naar het juiste niveau. Het spreekt voor zich dat de service-afspraken die u met uw klanten gemaakt heeft ook uitgebreid vastgelegd kunnen worden in het systeem.

Reporting

Microsoft CRM wordt geleverd met tientallen standaard rapportages, die u een goed inzicht geven in zaken als de sales funnel, het effectiviteit van uw verkooporganisatie, de targets van uw individuele sales managers, het effect van uw marketing campagnes en de klanttevredenheid in het algemeen.

Al deze standaard rapporten zijn eenvoudig te downloaden naar Excel voor eventuele verdere verwerking en goed aanpasbaar met behulp van de gebruiksvriendelijke SQL Reporting Services.

Buiten de standaard rapportages wordt Microsoft CRM for Financial Services ook geleverd met een zogenaamd Dashboard, waarbij alle relevante management informatie op één scherm getoond wordt.

Financial Services Template

Om de implementatie van Microsoft CRM bij Financial Services instellingen aanzienlijk te versnellen, heeft CRM Resultants een template voor deze branche ontwikkeld, waardoor veel tijd op het inrichten van het systeem bespaard kan worden. Het template bevat onder meer: